Den bestøvlede kat

San Lorenzo hotas av Blodvargen, men Mästerkatten känner sig som ett misslyckande och bestämmer sig för att byta karriär.

Uli har information om Blodvargen, men kastas i fängelse av Mullvadskungen. Mästerkatten känner sig återigen som en hjälte och ger sig ut på ett räddningsuppdrag.

Mästerkatten sväljer sin stolthet och ber El Guante Blanco om hjälp med att försvara San Lorenzo, men den gamle mästaren har bara tid för sin nya elev.

För att kunna rädda San Lorenzo söker Mästerkatten och hans vänner upp den väldige Golem, men vår modige kisse känner sig lite klen inför jätteuppgiften.

San Lorenzo är i stor fara och Mästerkatten måste snabbt organisera sina kompisar i en liten armé för att försvara sin hemstad för sedan ge sig ut för att besegra den otäcke Blodvargen.

Äntligen är armén komplett! Men när Mästerkatten inser att han inte vet hur han ska leda den i strid räddar en djärv liten krigare dagen.

En disträ Mästerkatt går med på att tävla för två olika lag i en hästkapplöpning, så Artefius skapar en kopia av Mästerkatten – med väldigt tvivelaktiga färdigheter.

Mästerkatten och hans vänner blir besatta av att singla slant och staden blir ett lätt byte för tjuvar. Så Dulcinea smider en plan för att göra staden mindre spelgalen.

Pepinillo hatar födelsedagar, så Mästerkatten kläcker en idé som ska få honom att känna sig som en kung för en dag. Men makten stiger snart Pepinillo åt huvudet.

Mästerkatten slår sig samman med ett gäng excentriska sjörövare på jakt efter en mytomspunnen skatt och en mystisk krona som kanske kan hjälpa dem besegra Blodvargen.