Nibelungen: Kungarikenas kamp

Kung Dankrat har regerat länge tillsammans med sin dotter Kriemhild och tre söner i riket Burgund, med fred och välstånd som följd. Men när vandaler attackerar och kungen faller, svär Hagen att skydda tronarvingen Gunter för varje pris.

De främmande krigarna bjuds in till Worms och deras ledare, Siegfried, imponerar så mycket att han får stanna som gäst.

Krig hotar när saxare och daner närmar sig. Hagen rustar sina män, och även Giselher ska strida. I det blodiga slaget utmärker sig Siegfried, men Hagen blir svårt sårad.

Hunnernas armé rör sig mot Burgund, och hoppet sätts till Siegfried. Under en skogsvandring med Kriemhild växer känslorna mellan dem och de beslutar att gifta sig.

I Brunhilds borg måste Gunter kämpa om hennes hand i en dödlig duell. Med magi stärker vänskapsband deras krafter och mot alla odds segrar Gunter.

Burgund förbereder sig för lugnare tider, men inre spänningar växer när Siegfried plågas av konflikter kring sina känslor för Brunhild. Misstro sprids, och Hagen förvisas till sitt hemland Tronje.