Carnivale

Efter sin mors död sällar sig Ben Hawkins till ett tivoli som reser runt i Dust Bowl-området. Han får stanna trots sina märkliga psykiska förmågor. Samtidigt i Mintern får pastorn Justin ett ”tecken från Gud” och upptäcker sina egna mystiska krafter.

Ben hittar ännu en bit i det pussel som utgör hans förflutna. I Mintern försöker broder Justin göra om en bordell till ett bönehus för invandrare.

När tivolit inte får öppna i Tipton planerar de en föreställning som påminner om ett väckelsemöte. Broder Justin upprör församlingen.

Tivoliartisterna ställs öga mot öga med naturens krafter. Bens förmågor sätts på prov, Samson hälsar på hos en gammal flamma och broder Justin ställs inför ett ultimatum – ska han svika sitt nya samfund eller riskera att förlora sin gamla församling?

Tivolit rullar in i det otursförföljda gruvsamhället Babylon. Ett gäng gruvarbetare dyker upp till föreställningen och tivolit drabbas av en tragedi.

De hämndlystna tivoliartisterna kräver ”tivolirättvisa”. När Bens mörka äventyr är över välkomnas han in i flocken igen av Lodz.

Medan broder Justin återupptäcker sin ”födslorätt” får hans syster Iris oväntat stöd från en radioreporter. Ben och Ruthie letar efter ormar.

Ben sänds ut för att värva en ny attraktion och möter en gammal rival. Sofie överväger att börja dansa på scen med Lilly, mot sin mors vilja.

Ben försöker hålla sig vaken för att hålla de plågsamma drömmarna borta. Samson återupplivar några gamla beprövade nummer.

Broder Justin återvänder till Mintern för att staka ut en ny väg åt sitt samfund. Stumpy får kritik när han värvar en ny dansös.