De magiska tingens byrå

Den vanliga tonårstjejen Kyra får en stöt när hon rör vid en bok som visar sig vara del av en magisk strid mellan fen Lily och alven Imogen. När Kyra vaknar nästa morgon kan hon plötsligt se och använda magi.

Imogen och Lily tar med sig Kyra till det magiska biblioteket där deras lärare, professor Maxwell, vill studera deras magiska missöde. Kyra blir rädd och försöker fly. Hon råkar använda sin magi och avslöjar den nästan för Steve, hennes styvpappa.

När Kyras vän Peter ser att hon kan använda magi så försöker Lily radera minnet av det han sett. Det är en riskabel trollformel och fungerar inte riktigt som den ska.

Lily och Imogen får som skoluppgift att skydda en förtrollad brevlåda, men något går snett och en brevbärare förvandlas till en hund.

När Rusky ska ge en guidad tur på det magiska museet rymmer en riddarrustning. Ett larm går ut till alla magiska invånare, inklusive Imogen som hjälper Kyra lära sig hoppa. Hon bestämmer sig för att ge sig in i jakten.

Kyra och hennes klass ska utvärderas i hur bra de är på att stoppa magiska utbrott när MSD (Magiska säkerhetsdepartementet)-agenten Orla oväntat dyker upp för att observera.

Kyra är inte säker på var hon hör hemma i magivärlden, så Lily försöker hjälpa till genom att förvandla Kyra till en fe för en dag. Kyra omfamnar sin fesida, lär sig flyga och ger sig ut på sitt första tandförvandlingsuppdrag.

Kyra kämpar med att orka med sitt dubbelliv i den magiska och den mänskliga världen. Detta leder till att hennes basketträning blir lidande. Kyra är orolig att hon kommer svika laget i kvartsfinalerna.

Mystiska saker som hänt runtom i staden har gjort Peter misstänksam, så han ber Kyra hjälpa honom undersöka ett mystiskt hus.

Under tiden som Kyra och hennes klasskompisar handskas med magiska kriser fortsätter Peter undersöka rustningen som vaknade till liv i River City. När Peter får se misstänksamma bilder på Darra bestämmer han sig för att spåra honom via GPS.