Dororo

Under Sengoku-perioden i Japan ingår Lord Daigo Kagemitsu en pakt med tolv demoner där han lovar dem sin ofödde son i utbyte mot att riket ska blomstra.

Dororo och Hyakkimaru kommer till en by och får träffa dess ledare, fru Bandai. När Hyakkimaru av någon outgrundlig anledning drar sig svärd i hennes närvaro blir de inspärrade i en lagerbyggnad av byborna.

Jukai är en kringresande läkare som hjälper personer som mist lemmar i kriget med proteser. En dag hittar han på en flodstrand ett spädbarn som saknar de flesta av sina kroppsdelar.

Dororo och Hyakkimaru ställs öga mot öga med "Slaktaren" Tanosuke som har ett magiskt svärd besatt av en demon. Hyakkimaru lyckas nätt och jämnt besegra Tanosuke, men när Dororo tar upp demonsvärdet börjar det ta kontroll över honom.

Hyakkimaru försöker vänja sig vid ljudets obekanta värld, och skadas i en strid mot en vålnad. Han tas om hand av en flicka vid namn Mio, som tar hand om barn som blivit föräldralösa i kriget.

Hyakkimaru fick sin röst tillbaka i en strid mot en demon, men förlorade ett av sina ben. Efter att ha återhämtat sig i det förfallna templet ger han sig än en gång ut för att strida mot demonen. Mio och barnen väntar under tiden i templet, men ...

Den spindelliknande vålnaden Jorogumo blir sårad i en strid mot Hyakkimaru. För att läka förvandlar den sig till en kvinna och drar nytta av den unge mannen Yajiros gästfrihet.

I en by offras flickor för att blidka en jättelik demontusenfoting omgiven av svarta moln. Hyakkimaru och Dororo bestämmer sig tillsammans med Saru, en pojke vars storasyster har offrats, för att strida mot demonen.

Dororo har hög feber. Under feberyran får han syn på några röda liljor som väcker minnen om svunna dagar med föräldrarna Hibukuro och Ojiya till liv.

En by i Daigos område terroriseras av en ghul som bor i en närliggande sjö. Tahomaru erbjuder sig, tillsammans med sina medhjälpare Hyogo och Mutsu, att ta sig an ghulen.