Nils Holgersson

Nils fångar en tomte och är säker på att han kommer att ge honom en önskan i utbyte mot hans frihet.

Duon träffar Akkas flock med vildgäss. För att göra intryck på dem vägrar Nils att väja för dem.

Nils inser att flocken på avstånd följs av en älva och lyckas överraska och fånga henne. Men det är han som blir överraskad när han upptäcker att älvan Lina är Athanors barnbarn!

En storm närmar sig snabbt och gässen måste avbryta sin färd norrut och söka skydd istället. Men alla naturskydd förstördes i den senaste stormen och kvar finns bara ruinerna av en stuga. Ska de fortsätta flyga – eller försöka bygga om stugan?

Efter en kommentar från Nils oroar sig Gorgo över sin "särskilda" fysik. Har han upptäckt att han inte är en gås? Nej, han tycker att han är tjockare än resten av flocken.

Nils letar efter en meteorit, men Svartalven letar också efter den. Skurken vill inte ha någon konkurrens och stänger in Nils i en hydda och lämnar Krobak att vakta honom.

På grund av ett missförstånd som Nils manipulerat fram, lämnar Gorgo över sin plats som andreman till Mårten. Nils tycker först att detta är utmärkt eftersom han kan be Mårten om vad han vill när Mårten nu ger orderna!

Nils och Gorgo hittar en påse full med kex under sin vakt men en lämmel dyker upp och stjäl den.

Svartalven utmanar gässen i ett lopp, i hopp om att få tillbaka en bit av den magiska kristallen.

Gorgo och Akka som är långt från flocken får se norrsken vilket skrämmer Gorgo! Akka berättar för honom att under naturfenomenet kan förvandlingar ske. Gorgo ser inte hur den gamla gåsen ramlar huvudstupa ner i en springa.