Clarence

Efter att ha stannat på vägen till läskfabriken hamnar Clarence på fel buss. Den tar honom till en annan skola.

När Clarence är distraherad av den mystiska kraften från månen, bygger hans klass raketer att tävla med. Kommer Sumos hemgjorda skapelse slå Belsons köpta raket?

Sumo och Clarence lär sig om bra föräldraskap. Jeff köper leksaker istället för gödningsmedel och Chelsea och Kimby lär känna varandra.

Efter att Clarence får reda på att Sumo är med i skolmusikalen, vill han också vara med och gör reklam för showen. På den fulsatta premiären får Sumo scenskräck och Clarence får gå på scenen själv.

Efter att Jeffs mamma skaffar en masktunna, försöker han hantera att ha äckliga maskar i sitt kök, och Clarence är besatt av att mata dem.

På en utflykt till Aberdales naturhistoriska museum, kollar Clarence och Sumo in skyltarna, leker vid utsällningarna och har av en tand från en dinosaurie.

Jeff och Sumo tror inte att någon kommer att dyka upp på Clarence födelsedagsfest, som förra året. När ett dussin barn kommer, försöker killarna få tid med Clarence, det populära födelsedagsbarnet.

Clarence, Jeff och Sumo bestämmer sig för att klättra upp i ett högt träd innan det ska kapas ner. Ju högre upp de klättrar, ju längre bort försvinner verkligheten.

Clarence och hans vänner leker 'Fånga flaggan' och alla vill ha kronan.

När Clarence blir vän med en äldre dam på äldreboendet, bestämmer han sig för att påminna henne om hennes gamla jag för att få den gamla kvinnan att bli mer som han.