Musen

Nationen kastas in i kaos när en rad mord inträffar. Dessa blir kända som "Headhunter-morden" eftersom offren blir halshuggna. Moo-chi, den enda överlevaren från händelsen, ger en avgörande ledtråd om vem Headhunter är.

Moo-chi besöker Headhunter, som sitter i dödscell i väntan på avrättning på Moojin-fängelset. Moo-chis enda mål i livet är att hämnas sin familjs dödsfall och själv döda Headhunter. Ett annat monster tar Moo-chis uppmärksamhet.

Chi-guk hittas knivhuggen i fängelset. Innan chocken efter händelsen lagt sig hittas Chi-guks klocka, en gåva från Ba-reum och Dong-gu, på vingårdens mordplats. Ba-reum börjar undersöka saken med Moo-chi.

Rovdjuret kidnappar sitt nästa byte, och landet försätts i panik. Moo-chi får ett samtal från mördaren där han ska ta reda på vad offren har gemensamt innan mördaren dödar igen. Ba-reum och Moo-chi har svårt att hitta ett svar.

Endast en timme återstår för att rädda Han-guks liv. Medan alla kämpar för att lista ut mördarens motiv, beger sig Ba-reum i iväg hemlighet. Under direktsändningen strömmar rapporter om offren och vittnesmål om mördaren in.

Moo-chi blir galen efter att han sett Mu-won hittad i ett skrämmande tillstånd. Han ger upp om allt och stänger ute världen. Samtidigt minskar chanserna för att barnet ska överleva drastiskt, och det ser inte bra ut för Moo-chi.

Moo-chi börjar arbeta för Bevisgruppen som leds av Du-seok. Samtidigt blir Yo-han skjuten av Moo-chi och förs till sjukhus. Ba-reum ser ut som en helt annan person när han vaknar upp efter operationen med livlösa ögon.

Utredarna upptäcker att signaturknuten i knutmordsfallet är identisk med knuten som hittats i kvarlevorna från Du-seoks dotter. Samtidigt använder Ba-reum sina instinkter och startar en gemensam utredning med Moo-chi.

Genom Han Seo-jun får Ba-reum veta den chockerande sanningen om olyckan för ett år sedan och lider av hemska minnen som fortsätter att dyka upp i hans huvud. Så småningom tar en okontrollerbar instinkt att vilja döda över honom.

Ba-reum darrar av rädsla medan Yo-han långsamt tar över honom. En mördare imiterar seriemorden i Moojin, och Ba-reum söker desperat efter förövaren med förhoppningen att han själv inte är psykopaten.