Smurfarna

Gargamel konfiskerar Dwaynes och Rowenas leksaker. Som hämnd befriar de smurfarna som deras farbror hade fångat. Snickarsmurfen är avundsjuk på Blöjpappan och tillverkar ett kraftfullt exoskelett. Blöjpappan är den enda som kan rädda honom.

Stormsmurfen ber Smurfliljan och Smurfblomster att hjälpa henne jaga Gargamel ut ur skogen för alltid. Men hon leder dem ovetande in i en fälla. Muskelsmurfen blir utmanad av Stormsmurfen, men råkar av misstag byta kropp med Babysmurfen.

Rowena förtrollar Voltaire till att lyda henne och berövar Smurfliljan hennes kära drakvän. Smurfarna har fått nog av Sprattsmurfens alla spratt och väljer att ge igen med samma mynt.

Klumpsmurfen och Dummersmurfen vill hjälpa Rowenas planta att bli frisk, men har ingen aning om att det är en fälla för att fånga smurfar Rowena bestämmer sig för att förvandla Kokettsmurfen och Stormsmurfen till dockor som hon kan leka med.