The Worst of Evil

Åklagaren Cho Changsik mottar en begäran från Japan om att utreda narkotikahandeln från Sydkorea, och börjar studera en ny drog, Gangnam Crystal. Kriminalpolisen Dohyung besöker Junmo på landet och erbjuder honom att arbeta med ett hemligt uppdrag.

Junmos uppdykande och nämnandet av Taeho, väcker Gicheuls och hans vänners intresse. Gicheul blir nyfiken på honom och testar honom. Han lyckas med näppe klara Gicheuls test för att gå med i Gangnam Union.

Euijeongs plötsliga uppdykande innebär en kris för Junmo och undersökningsteamet. När Junmo visar gänget vad han går för vid ett mystiskt anfall på Gangnam Unions kontor, får utredningen en nytändning.

Junmo utsätts för ytterligare ett chockerande test, och Jungbae börjar tvivla på honom. Med Junmo i knipa, rekryterar teamet Euijeong för att hjälpa honom.

Gicheul, som skadats svårt i attacken, försöker hitta förrädaren inom gänget. Gicheul börjar uppvakta Euijeong när hon än en gång medverkar i undersökningsteamet för att hjälpa Junmo.

Junmo och teamet förbereder sig inför mötet med drogkartellerna från Sydkorea, Kina och Japan. Gicheul tar med Junmo för att blidka sin partner efter leveransmissen.

Haeryun visar intresse för Junmo, och medan affären ligger på is, blir han hennes guide. Efter Junmo blivit skadad, blir Euijeong officiellt medlem av utredningen och kommer närmre Gicheul.

När Gicheuls förtrogne, Cheon, råkar ut för en olycka, börjar Gicheul misstänka Junmo. Junmo och Euijeong känner sig trängda och kämpar för att återfå Haeryuns and Gicheuls förtroende.

Det intensiva kriget med Jaegeongruppen skapar en spricka inom Gangnam Union. Under tiden utreder Hwang Mingoo Cheons död och sätter press på Gicheul och Junmo. Junmo försöker tillsammans med Haeryun återuppta handeln.

När han ser hur Gicheul försöker ändra sig för Euijeong, inser Junmo att den här affären kan vara hans sista chans. När den nitiske kriminalpolisen Hwang Mingoo fortsätter att lägga sig i, gillrar Junmo en fälla för att eliminera honom.