The Originals

Efter flera hundra års frånvaro återvänder vampyrvarulven Klaus till New Orleans och upptäcker att staden tagits över av hans före detta skyddsling, Marcel.

När Rebekah kommer till New Orleans efter att hennes bror Elijah insisterat träffar hon Hayley, som ger henne oväntade nyheter. Rebekah är orolig för att hennes bror Klaus har nåt skumt i görningen och ber en motvillig Sophie om hjälp.

Klaus och Rebekah får intressanta nyheter om en person i Marcels inre krets och samarbetar för att riva ner Marcels imperium inifrån, trots Elijahs oro.

Davina längtar ivrigt efter en utekväll, och övertalar Marcel att låta henne gå på den årliga Dauphine Street-festivalen. Marcel ber dock Cami att hålla ett vakande öga på Davina.

Sophie avslöjar oroväckande hemligheter från sitt förflutna, och Marcel ber Klaus att följa med till träskmarkerna efter att kvarlevor har påträffats där.

När Klaus upptäcker att Hayleys liv är i fara går han till ytterligheter för att försvara henne och deras ofödda barn. Cami ber fader Kieran om råd när hon har svårt att handskas med tragedier ur det förgångna.

När en individ ur Hayleys förflutna gör ett förbluffande avslöjande blir hon orolig för sig själv och barnet. Spänningarna tilltar mellan Klaus och Elijah, som ber Sabine om hjälp att hitta den försvunna Hayley.

Syskonen Elijah och Rebecka är vampyrer och tillsammans med Nicklaus, som är en vampyr/varulvhybrid, är de bärare av Mikaelson-arvet.

Cami blir upprörd över det hon får veta om Klaus förflutna, medan Hayley, Elijah och Rebekah undersöker planerna på att skada varulvarna i träskmarkerna.

French Quarter förbereder sig för den årliga Casket Girls-festivalen. Cami kämpar sig igenom den samtidigt som Davina försöker befria henne från Klaus tankestyrning.