The Head of Joaquín Murrieta

Banditen Joaquín Murrieta, tillsammans med Adela Cheng, söker upprättelse medan ranchägaren Joaquín Carrillo och hans familj möter fientlighet från soldaterna i nya Kalifornien.

Carrillo tvingas fly från sin mark och ber Damace och Chokonen om hjälp i sin strävan efter hämnd. Kapten Harry Love ger sig ut på ett uppdrag för att fånga Murrieta och Adela.

Murrietas och Carrillos vägar korsas i Rarámuri-territoriet och de slår sig samman för att möta Love och hans soldater i ett riskabelt uppdrag. Los Joaquines går samman.

Under ett våldsamt möte mellan Los Joaquines och soldaterna, känner Love igen Murrieta som den legendariska banditen och de möts i en duell. Samtidigt konfronterar Carrillo Oliver, soldaten som förstörde hans liv.

Adela är skadad, så Los Joaquines måste hitta en fristad i Raramuri-territoriet. Murrieta måste möta sitt förflutna och hitta en helig växt för att rädda Adela, men ett svek leder soldaterna till banditernas gömställe.

I utbyte mot guldet i Carrillos gamla gruva går Los Joaquines med på att hjälpa ranchägaren i hans strävan efter hämnd. För att komma till gruvan måste de korsa farliga Chiwa-marker och undvika att fångas av Love.

Murrieta, skadad och lämnad att dö, hittas av en mormonfamilj som hjälper honom att läka. I Villa Morena utarbetar Carrillo och Adela en plan för att råna den gamla gruvan som nu är under amerikansk kontroll.

Under gruvrånet möter Carrillo Oliver, som nu blivit legosoldat, i en skottduell. Adela bestämmer sig för att följa sin egen väg medan Damace accepterar massakern av hennes samhälle.