Frasier

Kate Costas tar över som KACL´s stationsförvaltare. När Frasier argt avvisar hennes förbättringsförslag blir hans show flyttad och hans nya sändningstid blir kl 4 på morgonen.

Frasier och Niles går på parterapi då deras syskonrivalitet skapar kaos för deras gemensamma psykiatripraktik.

Frasier och Niles hittar en låda full med sångtexter som Martin en gång skrivit åt Frank Sinatra. Med deras hjälp tonsätter han en av dem och skickar iväg.

Med Kates uppmuntran drar Bulldog upprepade skämt på Frasiers bekostnad. Frasier försöker ge igen men hans första försök får Kate att hamna på akuten.

När Martins stol flyttas för en fest hemma blir en repa i golvet starten på lång serie av reparationer som får Frasier att få panik.

Kate ställer in årets löneförhöjningsmatal med personalen. Med uppmuntran från Roz anordnar Frasier en strejk och blir utvald för att förhandla med Kate.

Under en sändning nattetid känner Frasier och Kate plötsligt en väldigt stark attraktion för varandra.

Niles bestämmer sig för att följa Frasiers råd och konfontera Maris, vilket leder till att hon ber om en skilsmässa.

Frasier väntar otåligt på Fredericks besök till Jul, men en kris inträffar när presenterna han beställt på nätet inte dyker upp. Han har inget annat val än att kämpa sig in på ett köpcenter på julafton.

När Kate berättar att hon tänker flytta till Chicago undersöker Frasier om det finns möjlighet till en djupare relation med henne.