Klovn

Säsongsstart. Frank och Mia vill adoptera ett barn men måste bli godkända av adoptionsbyrån. Frank tänker ställa upp och vara jultomte i fäktningsklubben och Mia gör vad hon kan för att han ska framstå i bra dager.

Casper och Frank tycker att staten gör för lite för äldre människor och konstnärer och startar en think tank ihop med några gamla bekanta; Ib Michael, Suzanne Brøgger och Leif Sylvester. Frank och Mia vill utveckla sitt sexliv.

Mia får privatlektioner i sjukgymnastikmetoden Mensendieck av 60-årige Jønne och lovar att mata hans fiskar när han är bortrest. Casper menar att han har "white house potential" eftersom 95 procent av allt han säger stämmer.

Frank och Casper arbetar på ett manus som Bille August är intresserad av. De vill åka till Malaga och skriva, som på den gamla goda tiden. Mia går en krokikurs men tycker inte att Frank stöttar hennes kreativa ambitioner.

Casper och Iben ska gifta sig i Thailand, på åtta meters djup, så vännerna håller på att ta dykarcertifikat. Frank är stolt över rollen som best man men det trasslar till sig när han ska hjälpa Casper att klara upp sitt förflutna med Signe Lindkvist.

Casper har blivit inbjuden till en prestigefylld orden men det finns ingen plats för Frank, till hans stora besvikelse. Men eftersom han skrivit en Sagan om ringen-analogi om politik blir han i alla fall inbjuden till en grupp lajvare.

Frank och Mia ska åka till Kina men han oroar sig över att Muffi ska vara med Morten Olsens hund. Casper och Frank har börjat fäktas och här går snacket om impotens och Viagra.

Frank fyller 40 och det ska firas på Hotel Josty. Casper har varit hans bästa vän i 11 år och ska vara toastmaster. Men det blir konstig stämning när han i sitt tal erbjuder sperma så att Mia och Frank kan få barn.

Det lackar mot jul och Mia och Frank ger varandra adventskalender-presenter. Frank får ett par skridskor och orsakar tumult på skridskobanan. Det blir också ett och annat obekvämt besök på kemtvätten.

Säsongsavslutning. Iben och Casper ska på brittiska filmgalan BAFTA och hon har med alla sina Louis Vuitton-väskor. Mia tvivlar på Franks kärlek och tänker att han hellre vill vara ihop med någon kändis, så han planerar en överraskning för henne.