Dawson's Creek

Dawson återvänder till Boston efter en sommar i Los Angeles medan Joey har haft en lugn sommar i Capeside. Pacey och Audrey kommer tillbaka från semestern tillsammans med Audreys barndomsvän Jack Osborne

Dawson och Joey vaknar upp efter sin första natt tillsammans och stämningen förstörs snabbt när Dawson får ett samtal från en tjej han träffade i Los Angeles under sommaren.

Joey sitter uppe hela natten och skriver ett känsloladdat email till Dawson som hon sedan råkar skicka till hela campuset.

Dawson finner sig i en jobbig situation och Audrey tycker att Pacey prioriterar hans karriär över henne och börjar falla för en annan mans charm.

Audrey blir överlycklig när Emma frågar om hon vill sjunga i hennes punkband "Hell's Belles" men blir besviken på Pacey när han missar hennes första gig på grund av jobbet.

Dawson hjälper Todd att arrangera en Halloweenfest, Pacey och Audrey går till festen tillsammans men går sedan hem var för sig.

Audrey förbereder sig för ännu ett framträdande med bandet och Jack blir glatt överraskad när professor Freeman bjuder honom på fest och berättar att han ska lämna sin fru.

Dawson delar ut konsertbiljetter till vännerna medan Jen övertalar Emma och Jack om att en konsert är precis vad som behövs för att återförena Pacey och Audrey.

Joey sover över hos Eddie för att förbereda sig inför Hetsons prov, men råkar försova sig och missar hela examinationen.

Det blir en kaotisk julmiddag i Capeside. Joey bjuder med Eddie som tackar nej.