Glee

Efter en hård förlust i den regionala mästerskapstävlingen är kören tillbaka på ruta ett. Skolan genomgår budgetnedskärningar vilket får Will att pressa ungdomarna att rekrytera nya medlemmar till kören.

Brittany och gänget försöker övertyga Will att låta dem sjunga Britney Spears låtar, men han är emot idén.

Finn genomgår en existentiell kris när han tror sig se Jesus ansikte på sin grillade ostmacka. Efter att Kurt drabbas av en kris och körmedlemmarna samlar sig kring honom, leder det till en gruppdiskussion kring teologi.

Kören ordnar en duett-tävling. Finn och Rachel planerar att förlora tävlingen så att Sam har en större chans att vinna. En kärlekstriangel mellan Mike, Tina och Artie utvecklar sig.

Efter att ha fått reda på Emmas nyfunna kärlek för kultklassiker bestämmer sig Will att låta kören framföra “The Rocky Horror Show” som den årliga skolmusikalen.

Finn och Sam hittar på okonventionella sätt att hantera sina begär, vilket får en del av körmedlemmarna att följa deras strategi, tills tränaren Beiste avslöjar dem.

Will blir sjuk. En vikarie (gäststjärna Gwyneth Paltrow) tar över hans spanskalektioner och kören, vilket leder till att hon vinner hela körens beundran.

Sues nazistjagande mamma Doris (gäststjärna Carol Burnett) dyker oväntat upp i Lima för att kolla läget hos sina flickor. Kurt fattar ett viktigt beslut efter att ha blivit driven till sin brytpunkt. Rachel och Finn tar ett stort steg.

New Directions beger sig till mästerskapstävlingarna där de tävlar mot Warblers och Hipsters.

Finn försöker skapa julstämning på McKinley. Artie upptäcker att Brittany tror ännu på tomten. Lärarna väljer ut sina hemliga tomtar och en manipulativ tränare riggar gåvogivandet till sin favör.