The Borgias

Påve Alexander VI blir inspirerad av fyndet av ett gömställe med antika romerska artefakter och står värd för en grandios fest med hedninskt tema.

Paolo, den unga stallpojken från Pesaro, har tagit sig till Rom och är fast besluten att förenas med sin före detta älskarinna Lucrezia och med barnet som hon fött honom.

Kung Karl VIII är hämndlysten efter att ha blivit lurad av Alexander och marscherar med den franska armén från Neapel mot Rom.

Cesare rekryterar legosoldater med hjälp av Micheletto och ger sig efter de franska trupperna som brände ner nunneklostret där hans älskade Ursula bodde. Påven tar till mer strategiska metoder.

Alexander är fast besluten att hantera problemen med den rebelliska munken Savonarola och han reser till Florens för att se munken predika.

För att bevisa för sin far att han är redo att leda de påvliga styrkorna iscensätter Cesare en djärv kupp för att komma åt Medicis guld.

Juan återvänder från Spanien tillsammans med ett följe av generaler och Alexander beordrar honom genast att belägra Catherina Sforzas slott.

Juan återvänder till Rom med ett skadat ben och berättar om sin tappra insats vid arméns nederlag i Forli, men Hernando är fast besluten att avslöja Juans feghet.

Alexander firar slutet på fastan och starten på påsken. Della Roveres lönnmördare kommer allt närmare påven. Lucrezias älskare ber hennes far om att få gifta sig med henne. Juans oberäkneliga beteende är en fara för hans systers barn.

Medan Alexander oroar sig för att Juan inte kommit hem, torteras Savonarola på sträckbänk utan att erkänna. Samtidigt anländer en ny friare för att be om Lucrezias hand.