Californication

Hank har flyttat till New York, men letar efter en väg bort från staden efter att hans förhållande tagit slut. Charlie ber honom komma till Los Angeles för att skriva manus till en film om rapparen Samurai Apolcaypse.

Hank vet inte hur han ska göra med erbjudandet om att skriva manuset till Samurai Apocalypses nya film.

Hank lämnar över ett första ukast av manuskriptet till filmen, i hopp om att därefter kunna återvända till New York. Tyler bor hos Karen och Becca medans han tillfrisknar från sina skador.

Hank bjuder motvilligt in sitt ex på middag med Karen, Becca, Stu, Marcy och Bates.

Hank befinner sig mitt i sin värsta mardröm när han och Charlie tar en åktur med Samurai Apocalypse och Santa Monica-polisen. Richard dricker för mycket under en utemiddag.

Samurai Apocalypses skyddsling Kali har kört fast, så han ber Hank om hjälp med att skriva en innerlig kärlekssång. Hank tänker på sin lyckliga tid med Karen och Charlie.

Hank räddar Karen ur en pinsam situation med en full Richard. Marcy sparkar barnflickan Lizzie efter ett opassande möte med Stu.

Hank tvingas läsa Tylers manus och blir förvånad över hans talang. Charlie och Lizzies relation hettar till.

På den första inspelningsdagen av Hanks nya film återförenas han med regissören till hans förra film, i hopp om att de än en gång ska göra succé på biosalongerna.

Efter Charlie och Hanks bråk, letar Hank efter en ny agent och har ett möte med en av de största i Hollywood. Charlie söker tröst hos en gammal vän.