Gotham

Medan Bruce anpassar sig till sin nya tillvaro planerar Pingvinen en storslagen öppningsceremoni för sin nya Iceberg Lounge. En ny skurk sätter skräck i Gotham.

Scarecrow samlar ihop en armé samtidigt som Pingvinen offentligt utmanar Gordon att hitta Jonathan Crane. Selina och Tabitha kommer överens om ett nytt samarbete.

Gordon åker till Miami för att träffa Carmine Falcone och få honom att hjälpa Gordon i kampen mot "The Penguin". Gordon kommer in kontakt med Carmines dotter, Sofia, som följer med honom tillbaka till Gotham. Bruce Wayne besöker "The Iceberg lounge".

Bruce och Alfred försätter sig i fara när de försöker ta reda på knivens ursprung. Samtidigt är Nygma ute efter hämnd, men han verkar inte vara i gammal god form.

Sofia Falcone försöker medla med "The Penguin". Bruce Wayne börjar påverkas av knivens kraft och beter sig omdömeslöst. Nygma konfronterar Butch Gilzean.

Gordon och Bullock jagar en seriemördare som riktat in sig på poliser och som klär sina offer med avhuggna grishuvuden. Sofia Carmine försöker få "The Penguin" att samarbeta med henne.

Polisstationen får en obehaglig leverans, varpå Pingvinen erbjuder sina tjänster. En gammal vän övertalar Bruce att träffa några före detta klasskamrater.

När Pingvinen får höra att han blir hånad offentligt vill han utkräva hämnd på Nygma. Gordon och Bullock blir ovänner på grund av en befordran.

Medan Sofia planerar en välgörenhetsgala för barnhemmets räkning får Gotham en försmak av vad som komma skall av professor Pyg. Bruce och Alfred beger sig ut i skogen.

Gordon gräver i Pygs förflutna för att försöka avslöja honom, samtidigt som Lee skaffar ett fastare grepp om The Narrows. Pingvinen får ett utbrott på Sofia.