True Blood

Sookie övertygar Eric att hjälpa henne att hitta Bill, och Sam letar efter sina biologiska föräldrar. Tara är förtvivlad över Eggs död.

Sam lär känna sin biologiska familj, och Jessica söker råd hos Pam kring de mer praktiska aspekterna av att vara vampyr. Bill är en ovillig gäst hos vampyrkungen av Mississippi, Russel Edgington, och Eric försöker skydda Sookie från varulvarna.

I ett försök att hitta Bill åker Sookie till Mississippi tillsammans med Alcide. Jason bestämmer sig för att bli polis, och Franklin charmerar Tara och hjälper Jessica ur en knipa, men kräver information om Bill i gengäld. Bill byter oväntat sida.

Bill gör slut med Sookie, och hon följer med Alcide till en vild förlovningsfest för hans ex-flickvän Debbie, där de upptäcker att varulvarna samarbetar med Russell. Franklin tar med sig Tara på en resa, och Bill skaffar middag åt Russell och Lorena.

Alcide och Sookie ber en av varulvarnas flockledare om råd. Franklin håller fortfarande Tara fånge och säger att han tänker göra henne till sin vampyrbrud. Ett föremål från hans förflutna påminner Eric om hans törst efter hämnd.

Sookie fruktar det värsta när Bills öde ligger i Lorenas händer. I Bon Temps får Jessica utlopp för sitt begär hos en av kunderna på Merlottes bar.

Sookie tar till extrema åtgärder för att rädda Bill, vilket får oförutsedda konsekvenser. Jason försöker ta reda på sanningen om Crystal.

Efter några chockerande upptäckter tänker Sookie över sitt förhållande med Bill. Eric bevisar sin lojalitet mot Russell, Jason försöker rädda Crystal, och Sookie hamnar i en sårbar position när Alcide måste hantera en familjeangelägenhet.

Inför ratifikationen av vampyrernas rättigheter åker Nan Flanagan till Fangtasia för att konfrontera Eric om domarens försvinnande.

Bill berättar sanningen för Sookie om hennes identitet och varnar henne för farorna som väntar. Lafayette och Jesus tar vampyrblod och ser syner.