Magi bortom Waverly Place

Under Billies första spelkväll med familjen Russo sugs hela familjen in i ett spel.

Billie är orolig inför sin första övernattning med dödliga eftersom hon bär pinsamma huvudbonader för att hindra henne från att trolla i sömnen.

Billie ger sig av för att fullborda ett trollkarlsuppdrag på sin 13-årsdag, i tron att Justin organiserat det. Men uppdraget är ett test från någon med mer skymfliga avsikter.

Billie använder sin magi för att hjälpa Winter att imponera på skolans magiklubb.

När grannen Bella Bianchi ser Billie trolla försöker Billie och Milo övertyga henne att det är på låtsas... tills deras försök slutar med att Bella fastnar i lyan.

Billie, Roman och Winter smiter in i Magivärlden så att Billie ska kunna vara med i en Magitävling: Stavarnas Kamp. Under tiden täcker Milo upp för ungdomarna hemma i huset.