One Tree Hill

Brooke återvänder till Tree Hill. Lucas välkomnar sin mor på flygplatsen. En kvinna säger sig vara Peytons mor. Nathan kämpar med att Haley har dykt upp och Dans fortsatta öde efter branden.

Brooke organiserar ett strandparty för att fira slutet av sommaren, men upptäcker snart att hon är den enda som är på partyhumör. Nathan kommer hem för att återuppta kontakten med Haley.

Det är dags för fest i Tree Hill. En maskeradbal på klubben Tric ger ett perfekt tillfälle för Haley att vinna tillbaka Nathans hjärta och för Brooke att förföra Lucas.

”The Ravens” börjar officiellt träna basket – med explosiva följder. Nathan, den nye lagkaptenen, har en häftig konflikt med Lucas över Haley.

I ett försök att hålla sina hejarklacksledare från att slåss om samma killar, utarbetar Brooke en "Fantasy Boy Draft." Dan och hans nye motståndare börjar bråka med varandra.

När "Fantasy Boy Draft" dejterna drar igång, hamnar Brooke på en ovanlig dubbeldejt, medan Lucas kommer närmare Rachel. Mouth umgås med en gammal vän, och Peyton beklagar val som hon har fattat.

Medan staden förbereder sig för Ravens första basketmatch, oroar sig Lucas över sitt bristande engagemang för basket. Nathan anklagar Lucas för att vara lagets svagaste länk.

Lucas avslöjar att han vet vem som försökte döda Dan. Brooke, Peyton och Haley hamnar i fängelse. Chris Keller övertygar Nathan att hjälpa honom vid ett pokerparti med höga insatser.

Lucas och Peyton åker på en bilutflykt tillsammans för att hitta Ellie. Medan han är borta återtar Lucas kontakten med en vän från det förflutna. Deb avslöjar för Nathan att hon försökte döda Dan.

Efter att The Ravens har förlorat sin andra match för säsongen inför Whitey disciplinåtgärder. Peyton och Ellie försöker rekrytera rockbandet Nada Surf till sitt välgörenhetsalbum.