Tale of the Nine Tailed

År 1999 förlorar Ji-ah sina föräldrar i en märklig olycka. 21 år senare är hon producent på ett program om mysterier och får ett tips om en varelse.

Ji-ah söker upp en mystisk varelse och ser Lee Yeon som den sista ledtråden till sina föräldrar. Men han drar en gräns och nåt chockerande händer.

Ji-ah hittar ledtrådar om sina föräldrar på Eohwa-ön. När Lee Rang utsätter henne för fara bryter Lee Yeon mot ett tabu för att rädda henne.

Väl hemma från ön, börjar Lee Yeon får känslor för Ji-ah, trots att hon inte är den han sökte. Efter en kort dejt ställs han inför ett svårt prov.

Lee Yeon får veta att Ji-ah är en inkarnation av Ah-eum, men döljer sanningen för henne. Han börjar söka efter hennes föräldrar och går till "Satto".

Ji-ah och Yeon möter "Satto", men han vägrar att hjälpa dem. Samtidigt försöker Rang få tag på ett föremål i Folkbyn och gör ett riskfyllt avtal.

Inkarnationen av imoogin närmar sig Ji-ah och Yeon. Yeon tränger sig in hos henne för att skydda henne och hans brutala historia avslöjas.

Ji-ah blir chockad över att Yeon dödade henne i det förflutna, och de glider isär. Medan hon söker sanningen faller de i imoogins fälla.

Yeon och Rang är fast i Ondskans skog med otaliga skogsandar. När Ji-ah återförenas med sina föräldrar, vägrar hon att återvända till sitt liv.

Ji-ah och Yeon får veta sanningen om det förflutna och lovar att stanna hos varandra. Sedan går Yeon för att rädda Rang, som är i fara.