Frasier

Roz vill ha tillbaka sitt jobb på radiostationen och Niles misstänker att hon är kär i Frasier. Daphne och Niles får veta att Niles har dåliga spermier men då får de ett oväntat besked.

Frasier försöker vinna tillbaka Julia och lyckas, men på en middag med Crane-familjen förolämpar hon allihop.

Frasier och Niles misstänker att Roz nya pojkvän är homosexuell men när de ska konfrontera honom misstas bröderna för att vara älskare. Dagen efter ringer en lyssnare till Frasiers program och avslöjar honom.

Frasier träffar sin gamla barnvakt och upptäcker att hon fortfarande är mycket vacker, men det tycker tyvärr pappa Martin också. Frasier och Niles upptäcker att Martin använder Viagra.

Roz övertalar Frasier att gå ut med hennes väninna Ann och det blir en katastrof, men på samma dejt råkar Frasier träffa sin chefs vackra kusin Liz. Niles och Daphne misstänker att hembiträdet stjäl.

Frasier tjuvlyssnar, tjuvlyssnar och tjuvlyssnar och pappa Martin får veta att hans käresta dejtar en annan man.

Frasier öppnar praktik igen och fiaskona avlöser varandra. Niles exfru Maris kommer tillbaka och den gravida Daphne går i taket. Maris svartsjuke älskare dyker upp och tror att Frasier är Niles.

Niles blir förhörd när det gäller mordet på hans exfrus älskare. Journalisterna jagar honom och han får ett sammanbrott och strippar på Café Nervosa. Frasier lägger sig i och trampar som vanligt i klaveret.

Frasiers exhustru Lilith kommer till stan och hon och Frasier ska gå på blinddejt - med varandra. Pappa Martin råkar skjuta ett vådaskott med sin pistol i Frasiers lägenhet.

Niles blir kändis på grund av sin inblandning i ett mordfall och får mingla med eliten och Frasier kokar av avundsjuka. Roz blir överlycklig när hennes odrägligt perfekta syster går på en rejäl nit.