Det regnar köttbullar

Flint skapar en uppfinning för att ta hand om soporna, men den börjar snart själv bestämma vad – och vem – som räknas som sopor.

Swallow Falls förbereder sig för att fira födelsedagen för sin äldsta sardin, en fisk vid namn Johnny som ger önskningar, men Flint och Sam sätter hela evenemanget i fara.

Flint och Sam minns den första gången de träffades, när de ställdes mot varandra på skolans vetenskapsmässa och nästan förstörde staden.

Flint uppfinner ett sätt att få sardiner att smaka som bacon så att Sam kan äta en utan att kräkas, men Flints uppfinning har några baconrelaterade bieffekter.

När Tim hyllas för att han av misstag uppfunnit en pennhållare blir Flint avundsjuk och börjar tvivla på sin egen förmåga som uppfinnare.

Flint ber Sam att låta honom se hennes mest värdefulla ägodel, men när Sam går med på det skadar Flint den och måste hitta ett sätt att gottgöra henne.

När Steve vinner i Swallow Falls-lotteriet står stadsborna i kö och hävdar att de är Steves bästa vän, vilket får Flint att ifrågasätta Steves sanna känslor.

Flint och Sam sitter barnvakt för att kunna köpa ett nytt brädspel, men när Brent anlitar dem som barnvakt måste de bestämma sig för om förödmjukelsen är värd belöningen.

Flint modifierar Sams väderspåkula för att kunna förutspå framtiden, men att veta sin framtid är inte så roligt som de trodde att det skulle vara.

Borgmästare Shelbourne tar med sig en panda till Swallow Falls, men när staden faller under pandans förtrollning är det upp till Flint och Sam att ta reda på vad som egentligen pågår.